Francis è uno spadaccino sudeno di poche parole.

Viaggia sempre in compagnia di Tender e in uno di questi viaggi si scontra con Layne.

Si dimostra più riservato dell’amico, ma accetta di accompagnare il ragazzo fino ad Hassan.

Nonostante sia uno sconosciuto, qualcosa spinge Layne a fidarsi e a seguirli in mezzo al deserto.